天齐锂业拟配股募资70亿元偿还并购贷款

本文摘要：天齐锂业公告，公司计划按照每10股配售不多达3股的比例向全体股东配售不多达3.43亿股，筹措资金不超强70亿元，用作偿还债务出售SQM23.77%股权的部分收购贷款。根据公告，公司有限公司股东成都天齐实业(集团)有限公司及其完全一致行动人张静、李斯龙皆允诺以现金全额股份本次新股方案中的填装股份。在筹措资金用途方面，将全部用作偿还债务出售SQM23.77%股权的部分收购贷款，明确偿还债务方式根据涉及贷款协议的誓约继续执行。

天齐锂业公告，公司计划按照每10股配售不多达3股的比例向全体股东配售不多达3.43亿股，筹措资金不超强70亿元，用作偿还债务出售SQM23.77%股权的部分收购贷款。根据公告，公司有限公司股东成都天齐实业(集团)有限公司及其完全一致行动人张静、李斯龙皆允诺以现金全额股份本次新股方案中的填装股份。在筹措资金用途方面，将全部用作偿还债务出售SQM23.77%股权的部分收购贷款，明确偿还债务方式根据涉及贷款协议的誓约继续执行。

追溯公告，2018年末，天齐锂业发布公告称之为，公司在智利圣地亚哥证券交易所通过场内交易方式拍出SQM公司大约6256万股A类股股份(占到SQM已发售股份总数的23.77%)，总交易价款大约为40.66亿美元。交易已完成后，公司沦为SQM第二大股东。

彼时公告表明，本次交易的出售资金来源为天齐锂业及其子公司的自筹资金，还包括公司自有资金、中信银行成都支行联合的跨境收购银团获取的25亿美元境内银团贷款和中信银行(国际)有限公司联合的跨境收购银团获取的10亿美元境外银团贷款。资料表明，SQM公司是全球仅次于锂生产商之一，其坐落于智利SalardeAtacama(阿塔卡玛)的盐湖资产是全球范围内不含锂浓度最低、储量仅次于、铁矿条件最成熟期的锂盐湖。

财务数据表明，2017年SQM构建净利润28.8亿元，锂产品销量4.97万吨(LCE)，碳酸锂产量4.5万吨，目前碳酸锂年产能4.8万吨，2019年计划扩至10万吨。在股东报酬方面，天齐锂业2016年至2018年三年以现金方式总计分配的利润大约6.13亿元，占到最近三年构建的年均可分配利润的31.4%。

公司回应，作为全球领先的锂产品供应商，公司产业跨越亚洲、大洋洲，已沦为全球为数不多的上游与中游全面横向统合的锂生产商之一。通过本次新股筹措资金不利于公司之后秉持布局国际化和横向一体化的公司战略，为公司未来更为有效地利用财务杠杆获取了充裕的空间，不利于公司长年身体健康平稳的发展。

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